In dem Bericht wird eine Zusammenfassung über Schwellenmärkte gegeben und argumentiert, warum es wichtig ist, diesen Marktanteil in einem globalen Portfolio zu berücksichtigen.
Wir fokussieren uns auf 11 Fonds im Bereich der AIC Global Emerging Markets, obwohl es noch weitere 25 länderspezifische und regionale Schwellenmärkte gibt. Diese aufstrebenden Märkte bieten die Möglichkeit eines höheren Wirtschaftswachstums und weisen attraktivere Bewertungen im Vergleich zu entwickelten Märkten auf. Es gibt jedoch wichtige landesspezifische Merkmale, die beachtet werden sollten. Historische Daten zeigen, dass Schwellenmärkte tendenziell besser abschneiden, wenn der US-Dollar schwach ist.
Potenzielle Vorteile einer Anlage in Schwellenländer umfassen unter anderem höhere Renditen aufgrund des Wachstumspotenzials, Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in aufstrebende Märkte und die Möglichkeit, von einer wachsenden Mittelschicht und steigendem Verbrauch in diesen Ländern zu profitieren.
Entwicklungsländer verzeichnen im Durchschnitt ein stärkeres Wirtschaftswachstum als fortgeschrittene Länder. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, die zu dieser besseren Leistung beitragen.
- Die fortschreitende Bewegung von Menschen vom Land in die Stadt, auch Urbanisierung genannt, sorgt dafür, dass der Bedarf an neuen Wohnimmobilien und Infrastrukturprojekten steigt.
- Zunehmend größere Mittelschichten sorgen für eine steigende Nachfrage nach hochwertigen Produkten und Dienstleistungen, wie Krankenversicherungen und Vermögensverwaltungsprodukten. In Schwellenländern sind die demografischen Trends positiv im Vergleich zu entwickelten Ländern, in denen die Bevölkerung älter wird.
- Umweltpolitik hat aufgrund des Klimawandels weltweit an Bedeutung gewonnen und zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen wie erneuerbaren Energien, Batteriespeicher, Elektrofahrzeugen sowie Abfall- und Wasseraufbereitung geführt.
- Digitalisierung führt dazu, dass aufstrebende Märkte im Inland neue Technologien nutzen, um digitale Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sie können aufgrund ihrer jungen und gut ausgebildeten Arbeitskräfte sowie niedriger Betriebskosten diese Angebote auch international vermarkten.
- Heimat für erstklassige Unternehmen wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), die weltweit größte Halbleiterfabrik.
- Die Veränderungen in Handelsbeziehungen aufgrund von geopolitischen Entwicklungen und der Deglobalisierung haben Auswirkungen auf Lieferketten, Transport und Logistik. Mexiko profitiert beispielsweise von Verzögerungen, die durch zunehmende Spannungen zwischen den USA und China verursacht werden.
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